CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH は、2019 年 5 月の最後の資本市場取引に続き、9 億 8,000 万ユーロの制度タームローン (「TLB」) 残高を抱える長期ローン市場のリピート発行体であり、以下を通じて機関債市場への足がかりを獲得することに成功しました。 5億ユーロの上級担保付債券を3.500％で初発行。この取引はCHEPLAPHARMの国際銀行グループによってサポートされました。

フランクフルト、パリ、ロンドンでの機関投資家向けのロードショーの後、CHEPLAPHARM は 5 億ユーロの上級担保付債券を発行しました。投資家の強い需要により売り出し額は1億ユーロ増額され、最終注文書は数倍の申し込みを超えた。債券発行と同時に、CHEPLAPHARM は既存の TLB の価格を再設定しました。CHEPLAPHARM は、募集債券からの収益をブリッジ制度およびそのリボルビング信用制度に基づく既存の金融負債の返済に使用する予定です。さらに、CHEPLAPHARM は、収益の一部を、2019 年 11 月に買収することで合意した 10 種類の医薬品ポートフォリオの購入価格の支払いに充当しました。外部格付けは、大手格付け会社 3 社すべてによって確認されました。

発行成功後、セバスチャン・F・ブラウン（CEO）は「当社は新たな投資家層の信頼を勝ち取り、ビジネスモデルをさらに拡大することで新たな資金調達構造のおかげで長年の成功事例を継続することができた」と説明した。

「この取引により、グループの長期資金調達が柔軟かつ持続的に確保されることが保証されます。さらに、将来のM&Aプロジェクトの資金調達に利用できる追加流動性が大幅に得られます。」とジェンス・ロススタイン（CFO）は付け加えました。

新しい債券により、グループの長期債務構造がさらに最適化され、より多様化され、持続可能な安全性が確保されることが保証されます。新しい資金調達構造により、CHEPLAPHARM は魅力的な条件で柔軟性が大幅に向上します。機関債市場と長期ローン（TLB市場）も、将来の継続的な成長をサポートするために柔軟な増額のオプションを提供します。

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